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国家理财规划师
国家职业资格认证培训招生简章
随着我国经济社会事业的不断发展，大众财富的形式日益多样化，从房产、汽车，到银行存款、保险、股票、基金等多种多样，能提供“量身定制”理财服务的专业金融人士越来越抢手。据预测，今后5年，我国将需要具备科学理财技能的理财规划师10万人，而其年薪也将超过100万元。在《2006中国个人金融理财市场发展报告》中可以看到这样一组数字：我国中等收入的人数占银行储户的30%以上，其中78.68%的人认为个人理财重要而且必要；41.36%表示需要委托理财或咨询服务；并且，有理财需求的人群正在以20%~30%的速度增长。
巨大的理财需求使得理财师炙手可热。有专家保守估计，中国内地理财师缺口在65万左右，可以预见，理财规划师将是继律师、会计师等职业之后的有一个新兴的热门职业。国外理财证书CLU、ChFC、CFP、IFA等，由于这些证书是基于发达国家的国情和当地个人财务状况而制定的，一定程度上与我国的国情和个人财务状况不相符，目前也没有得到中国政府的认可。
杰士以优秀的师资队伍、丰富的培训经验、完善的教学管理现为您提供国家理财规划师培训服务！
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类别 |
资格等级 |
报名条件（满足如下条件之一即可） |
费用 |
课时 |
课程 |
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助理理财规划师 |
三级 |
1、连续从事本职业6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有大学专科及以上学历证书。 |
1780 |
88 |
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求 专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划 |
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理财规划师 |
二级 |
1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 3、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。 5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 |
4180 |
104 |
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求 专业能力：风险管理和保险规划、 |
适宜人群：银行、证券、保险、基金、担保、投资中介、咨询及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员以及其他从业人员；有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等以及对理财感兴趣的人员；在校金融、经济、会计、保险、管理等专业学生。
国家统一考试时间：每年五月和11月
发证机关：国家劳动和社会保障部
报名资料：身份证、学历证书复印件各1份、理财从业单位证明原件1份，一寸、两寸照片各3张。